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Jill.lens

Jill.lens
@JILL79553822

Mar 3, 2023
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前几天在 @吴说区块链 看到一条消息:比特大陆旗下金融机构Antalpha于一个月前在MakerDAO质押3.5万stETH借出2,100万DAI。在好奇心的驱使下扒了一下这个地址,然后,被大机构的操作秀了一脸。。。 🥲🥲 DeFi套娃、LSD 和 Curve War 算是被玩得明明白白~~

从2022年2月25日账户被创建开始,在这一年的时间里,该账户的核心策略就是围绕ETH做收益增强: 1)通过Lido释放质押ETH的流动性,获得ETH质押收益的同时还可以用Aave循环贷放大资金杠杆; 2)为 Curve ETH/stETH 提供流动性,然后把LP凭证(steCRV)存到Convex,获得LDO/CRV/CVX三重代币奖励;
3)叠加USDC存款收益,先在Maker质押steCRV借DAI,通过PSM 1:1兑换USDC,再将USDC存入Aave,中间会有0.86%(2.36%-1.5%)的收益空间。 从2022年3月7日开始添加第一笔流动性,之后陆续进行5次添加操作,该账户的原始成本可能约为1.27亿美元(可能会跟实际情况存在误差)。数据来源:debank
再来看一下账户获利情况: 1)LDO/CRV/CVX目前全部清仓,获利在1亿美金左右
2)账户现在唯一的头寸就是Maker Vault,拥有价值1.92亿的抵押品以及6,738万的债务
追踪交易记录太累了。。。😢😢放弃了 只能说该账户现有的明面收益至少为 1.65亿(1.92-1.27+1),而且还不包括ETH质押收益以及USDC存款收益。
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